百亿美元并购或将有变?诺华可能退出竞购……

ORR高达100%!这个命途坎坷的CAR-T疗法终于迎来了天亮……
百亿美元并购或将有变?诺华可能退出竞购……
核心管线三期临床试验成功、股价大涨80%以上、或被百亿美元并购、各大媒体争相报道,这是Cytokinetics(以下简称C司)目前的处境。
2023年12月27日,自C司宣布核心产品Aficamten三期临床试验成功后,这位1998年成立的Biotech终于迎来了摽梅之年。
据各大外媒报道,诺华、阿斯利康、安进、强生等MNC均有收购C司之意。
1月8日,《华尔街日报》援引知情人士消息称,诺华与C司正在进行“深度谈判”,协议最早于JPM周期间签署。一时间,诺华成为了C司最可能买家。
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只是4天过后,《华尔街日报》再次援引知情人士消息称,诺华已放弃了对C司的收购。
在此期间,(1月9日)诺华的CEO Vasant Narasimhan接受了CNBC的采访,被问及是否有意收购C司时,他表示诺华的并购策略是专注于50亿美元以下,但不排除大型并购的可能……
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值得注意的是,C司消息面的画风急转,淋漓尽致得展现在了二级市场上。
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截止日前,C司的股价已跌回至27日盘后水平。
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Aficamten的三期临床成功,之所以能够推动股民热情,引起众多MNC竞购,主要考虑两点。
1、市场大
Aficamten是一种心肌肌球蛋白抑制剂,用于治疗梗阻性肥厚型心肌病(oHCM)。该疾病属于肥厚性心肌病(HCM)的一大分类,患病率约为1/200至1/500,是心内科相对常见的常染色体显性遗传性心肌疾病。
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据C司统计,仅美国就有大约68万-108万名HCM患者,其中三分之二为oHCM。中国估计约有110万至280万HCM患者。
目前,临床上针对oHCM的一线治疗方案为β受体阻滞剂或非二羟吡啶类钙通道阻滞剂,这两类药物是从不同的作用机制来起到负性肌力作用、达到降低压差的目的。
但考虑到,β受体阻滞剂对于运动耐量没有明显的改善。且在临床工作中发现,由于患者血压过低或者心率不耐受等因素限制,往往以上药物难以达到彻底降低压差的剂量。
针对oHCM的特异性药物开发,仍存在巨大没被满足的临床需求。
2、竞品少
2022年4月,全球首款且唯一的HCM的特异性药物Mavacamten获FDA批准上市。该药物与Aficamten同靶点,均为心肌肌球蛋白抑制剂,后者则是目前临床在研最快的产品。
Mavacamten是BMS于2020年11月,斥资131亿美元收购MyoKardia得来,2023年该药的销售额为7500万美元。据BMS预计,Mavacamten放量后将在2029年达到40亿美元。
潜力巨大,且有BMS前车之鉴,Aficamten也可价值100亿美元。
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有趣的是,无论是Aficamten还是Mavacamten,背后都站着中国药企的影子。
先是Aficamten,作为C司的核心产品,2020年7月箕星药业license-in获得大中华区权益。目前,Aficamten在中国处于三期临床阶段。
近日,拜耳、RTW投资公司分别以3500万美元和1.27亿美元对箕星药业进行股权投资。
再是Mavacamten,在BMS并购MyoKardia的前三个月,联拓license-in获得大中华区新加坡和泰国等市场权益。2023年10月,BMS以3.5亿美元回购Mavacamten亚洲权益,一进一出联拓赚了2亿美元。
目前,Mavacamten已在中国澳门特别行政区和新加坡获得批准,且获CDE受理,获批在即。
不难看出,如今被投资人不喜的license-in却成了投资人最快的回报。
回到Aficamten的并购案中,诺华的退出使得C司的着落成为未知数。那么阿斯利康、安进又是否能与C司达成最终合作呢?药时代将持续关注。

封面图来源:123rf

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本篇文章来源于微信公众号: 药时代

发布者:haitao.zhao,转载请首先联系contact@drugtimes.cn获得授权

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