01
美国政府“反悔”，Moderna“遭殃”。
当地时间2025年2月26日，彭博社援引知情人士消息称，特朗普政府正酝酿撤销拜登时期授予Moderna的5.9亿美元（约合人民币42亿元）禽流感疫苗大单。
据悉，这份采购合同是于今年1月17日，由美国卫生与公共服务部（HHS）资助，为基于mRNA的流感疫苗的后期开发和许可提供额外支持，并且支持扩大对多达五种流感亚型的临床研究。
Moderna官宣当日，股价应声暴涨13%。如今，这份合同被视为”政治遗产”，Moderna被两党博弈“误伤”。
据内部人士透露，该订单存在”特事特办”嫌疑——拜登政府担心即将上任的新内阁可能削减疫苗企业资助，故紧急推进项目审批。
2025年1月17日，拜登政府在卸任前突击批准，时间上十分微妙，加上如今反疫苗教主小肯尼迪上任，这份”政治遗产”自然要被多多关照。
卫生与公众服务部（HHS）发言人在声明中直言：”虽然防疫准备至关重要，但拜登政府四年来监管失序，迫使我们必须重新审视所有疫苗协议。”
当前，美国正经历史上最严重禽流感疫情：全美数十个奶牛场及家禽养殖场沦陷，鸡蛋价格飙升至历史高位。
据美国农业部数据，继去年12月涨了8.4%后，1月份鸡蛋价格再度飙升13.8%。超市里一打鸡蛋零售价格近10美元并不罕见，而且Trader Joe’s等店家还相继推出限购政策。
此外，虽然禽流感病毒极少出现人传人病例，但并不代表对人类没有直接威胁。目前。美国已确诊68例人感染H5N1病例、1例死亡病例。
公共卫生危机+民生舆论总要设法解决。此时，小肯尼迪领导下的HHS可以对Moderna这份“简单合同”可大做文章，“揭秘政商博弈内幕”、“甩锅民主党”、制造舆论焦点，转移群众视线。
因此Moderna无故“躺枪”，甚至那么一则还未证实的消息，就令公司股价于当日盘后跌超7%。
02
市场的情绪是敏感的，但并非是“鲁莽”的。
前不久，新上任的HHS部长小肯尼迪刚公开宣称新冠疫苗是”史上最致命疫苗”，其强硬反疫苗立场或影响决策走向。
2025年2月20日，首个美国疾病控制与预防中心（CDC）关键疫苗咨询ACIP会议被无限期推迟。之后，原定于3月13日举行的VRBPAC会议也被取消。
ACIP负责提供全美的疫苗接种建议，而VRBPAC则是专门确定当年流感疫苗组成，为疫苗厂家留下充足的时间，以应对秋冬季流感高峰。
重要会议被“肆意”取消，冲击的是美国常规疫苗监管流程。美国疫苗市场疑云密度，相关疫苗厂家步入至暗时刻。
如今，HHS下属单位美国国立卫生研究院（NIH）、CDC与FDA的遭遇”血洗“，超5200名试用期员工将重返人才市场。
FDA核心领导班子重置，CDER主任、FDA副局长、FDA监管项目副中心主任集中退休辞职，乱象丛生。
总而言之，目前美国卫生系统正以特朗普政府的“小政府”理念为核心，从“科学驱动型监管者”转变为“成本控制型服务商”。
在此背景下，即便“Moderna的5.9亿美元或将被撤”的消息未经证实，投资者们也愿意相信这并非空穴来风。
03
小肯尼迪，出身政治世家，父亲罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪为前司法部长，叔叔约翰·弗朗西斯·肯尼迪曾担任美国总统。
与其他家族成员不同，小肯尼迪之后成为了一名律师和激进的环保人士，并未早早进入政界。
在投身环保事业之中，小肯尼迪如“愤青”一般，死磕纽约老古董反应堆三十四年，直至将其送进历史博物馆；在俄亥俄州处理水污染官司，创下六亿多美元的天价赔偿纪录。
就是那么一个执拗的人，于2005年发表文章《致命免疫力》，高举“疫苗致自闭症”大旗。尽管该文因捏造数据被撤稿，小肯尼迪却坚称自己是被“官僚机构迫害的真相斗士”。
新冠疫情中，他更是一跃成为“阴谋论顶流”，宣称福奇与盖茨基金会合谋靠疫苗牟利，断言新冠病毒专攻特定人种，甚至5G传播病毒。
一位没有医学背景，常发“反智”言论，反疫苗反科学代表人成为了HHS部长。看似不合理，实则有点歪理。
HHS部长并非一个吉祥物职位。小肯尼迪提出的“终结慢性病流行”，指责现有政策被利益集团操控，与特朗普政府的“去管制化”议程高度契合，可以填补特朗普健康政策的空白。
再者，小肯尼迪是谁？流量大V+纯蓝血统+“肯尼迪”金字招牌，这些光环在特朗普眼中就足以令其胜任HHS部长一职。
论特朗普与小肯尼迪这一组合，有一个尤为形象的比喻：美剧《纸牌屋》碰上《绝命毒师》。让小肯尼迪领导美国公共卫生的重任，才能彰显懂王对传统建制派的蔑视。
《纸牌屋》与《绝命毒师》海报
04
HHS迎来有史以来对产业界偏见最严重的领导班子，疫苗药企“遭殃”。
近日，小肯尼迪叫停了一项口服新冠疫苗项目，同样为拜登时期的”政治遗产”，涉及药企为Vaxart，涉及金额大约为4.6亿美元。
Moderna面临镇痛，新冠疫苗销售额断崖式下跌，研发管线急需持续”输血”。此次审查若引政府资金断供，关键研究恐将搁浅。
此外ACIP被推迟，GSK脑膜炎疫苗不知何时等来推荐，作为全球第二个五价脑膜炎疫苗，若推广可能改变当下脑膜炎疫苗接种流程。
而同样作为“受害者”的普通民众，态度耐人寻味。一边是高额药价的切肤之痛，迎合了民粹情绪；另一边是涉及自身的卫生安全问题。
最后，对于我国疫苗药企，则可以考虑以下几点：（1）全球反疫苗情绪扩大，对产品出口的间接影响；（2）美国相关药企承压，能否抄底买入前沿资产（3）针对美国因政策内耗无法有效应对等新发传染病，快速响应需求出口/收购机会。
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