揭秘2024Q1全球药品销售额TOP10！替尔泊肽如榜，修美乐跌出前五

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2023年8月9日，药时代发布《K药或成“最短寿药王”》一文，如今看来，一语成谶。

2024年第一季度，K药销售额为69.47亿美元，司美格鲁肽销售额为60.89亿美元。（按2024年5月6日实时交易汇率换算）

尽管双方销售额之间存在近10亿美元的显著差距，但考虑到两者截然不同的增长态势——依据2021年至2023年的数据分析，K药的平均年增长率约为20%，而司美格鲁肽的平均年增长率则为惊人的91%，有望在本年度内迅速追赶前者。今年，K药将与司美格鲁肽共同冲击300亿美元大关，角逐“药王”之位。

而这可能出现的“药王更迭”不过是今年Q1财报季的亮点之一，下文药时代将对2024Q1全球药品销售额进行排名并简单分析。（表1）

揭秘2024Q1全球药品销售额TOP10！替尔泊肽如榜，修美乐跌出前五

表1：2024Q1全球药品销售额TOP10（注：非恒定汇率计算，按2024年5月6日实时交易汇率换算，同下）

揭秘2024Q1全球药品销售额TOP10！替尔泊肽如榜，修美乐跌出前五

TOP10中的不同命运

今古河山无定据。一边是愈演愈烈的“药王争霸”，一边是昔日药王修美乐的颓势难止。2024Q1修美乐销售额为22.7亿美元，同比下降了35.89%，加上近年来美国政府对生物类似药扶持力度加大，今年销售额极大概率难以破百。

此外，表1中最惹眼的当属替尔泊肽，上市销售仅一年便达50亿美元，两年有望破百，跻身“超级重磅炸弹”之列。进一步了夯实目前礼来诺和诺德“减重双寡头”的格局，也间接迫使了安进破釜沉舟，寻求GLP-1差异化之路。

相较于修美乐与替尔泊肽销售额同比变化之大，阿柏西普销售额可谓是相当稳定（见图1）。即便阿柏西普面临专利悬崖（海外有诺华/罗氏的雷珠单抗头对头，国内齐鲁首仿已上市），但在今年第一季度未受明显影响。

图1：TOP10药物近四年的销售额变化

其余包括阿哌沙班、度普利尤单抗、Biktarvy等销售额均呈稳步增长趋势。

揭秘2024Q1全球药品销售额TOP10！替尔泊肽如榜，修美乐跌出前五

TOP10中，还有谁缺席？

对2024Q1最畅销的10款药物进行“药品类型”、“疾病领域”以及“所属药企”分析（见图2），可以发现单抗占据一半比例，其余包括小分子、多肽、融合蛋白。

至于疾病领域分布方面，仍是以自免、肿瘤、内分泌为主。有趣的是，强生与再生元各有两款，而诺华、罗氏、GSK、安进四家高市值药企并未进入名单。

图2：对TOP10药物进行“药品类型”、“疾病领域”以及“所属药企”分析

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Q1财报季更多亮点

除了以上亮点，Q1财报季还有哪些可圈可点之处？

药时代汇总了各大MNC主要畅销药品的近4年同期数据与近3年全年数据，以公司名称进行排序，并做简单分析。（见表2）

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表2：2024MNC Q1主要药品销售额

默沙东独到之处有两点：K药的专利常青以及HPV 9价疫苗（佳达修）的市场独占。其中，佳达修继扩龄和减少接种剂次后，默沙东又开展单剂次接种临床试验，以此对抗follower，维持领跑地位。
BMS虽然在“KO大战”中败北，但其通过专利布局相继从默沙东、阿斯利康手中“赢得”了15亿美元。当然，这也是对国产PD-1出海的一大挑战。
很难想象，2024年新冠药物依然算得上畅销。辉瑞的Paxlovid Q1销售额为20.35亿美元，相较于2022年的千亿美元营收相差甚远。如今Comirnaty也已“倒下”，急需重磅炸弹带动业绩回升。
170亿美元收购Kite、210亿美元收购Immunomedics之后，不知吉利德是否得到自己预期的结果。在本次Q1财报中，两款CAR-T产品Yescarta与Tecartus销售额共计达到了4.8亿美元，同比增长7%；而Trodelvy的销售额为3.09亿美元，同比增长了39%。同期，吉利德又达成4笔BD交易，总金额价值70亿美元。
强生乌司奴单抗在美专利已于2023年9月到期，考虑到目前已上市生物类似药已有8款，Q1销售额未受明显影响，实属不易。CD38单抗达雷妥尤成稳步增长，在MM领域强生还相继布局了CAR-T（传奇Carvykti）、BCMA×CD3双抗、CD3×GPRC5D双抗等各类产品。
面对修美乐的专利到期，艾伯维早有准备。Q1财报中，Skyrizi销售额达20.08亿美元，同比近4年Q1，平均增长率约为34.17%，明年大概率冲击百亿，未来可期。
与近期火热的核药资产收并购形成对比，诺华手中Pluvicto与Lutathera的Q1销售额分别为3.1亿美元与1.69亿美元，同比2023Q1的2.11亿美元与1.49亿美元，增长并不迅速。2023年，两款药物的销售总额为15.85亿美元，加上Q1的4.79亿美元就可以收购核药公司Mariana Oncology。
谈及阿斯利康，便不得不聊聊DS-8201的销售额。据第一三共2023年报显示，DS-8201去年年销售额约为25.8亿美元，预计2024年销售额可达33.1亿美元，预期同比增长28%，期待2024年Q1数据。其次，达格列净Q1销售额18.92首次超过奥希替尼15.95，阿斯利康又有一个现金牛。
GSK的RSV疫苗Arexvy Q1销售额为2.29亿美元，而辉瑞的RSV疫苗Abrysvo Q1销售额则为1.45亿美元。两者的上市时间仅差20多天，GSK通过先发优势及专利诉讼拖缓Abrysvo市场放量进程，使其2023年的销售额差了Arexvy近两倍（8.9亿美元 VS Arexvy15.7亿美元）。今年2月，Arexvy的适应症扩大到50-59岁的老人群体。