2021 H1全球药企营收TOP15和畅销药TOP10:辉瑞重回巅峰,制药板块营收居首位;两款新冠mRNA疫苗销量爆发,挤进前五

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随着全球药企陆续披露2021年半年报,营收情况和畅销药种类的排名也相应发生变化。

按照药企总营收进行排序,全球营收Top 15的药企依次是:强生、罗氏、辉瑞、拜耳、艾伯维、诺华、百时美施贵宝、默沙东、葛兰素史克、赛诺菲、武田、阿斯利康、礼来、吉利德、安进。其中从营收增速上来看,辉瑞增速位居第一,近70%,其次是阿斯利康为23%、礼来为19%、吉利德为18%、强生为17%、GSK为15%、默沙东和艾伯维为12%;营收增速最缓慢的三家企业分别为安进0.5%、赛诺菲0.9%和拜耳1.2%。

按照制药板块业务总营收进行排名:辉瑞、艾伯维、诺华位列三甲,分别为335亿美元、267亿美元、254亿美元;其中,辉瑞重回全球第一,主要得益于新冠疫苗销售的增长。位列第4—15位依次为:强生(248)、罗氏(239)、BMS(228)、默沙东(192)、武田(157)、赛诺菲(156)、阿斯利康(155)、礼来(135)、吉利德(126)、安进(124)、葛兰素史克(113)、拜耳(105)(括弧中单位:亿美元)。

按照药物销量计算,畅销药Top 10依次是:BTN162b2、Humira、Keytruda、Revlimid、Spikevax(mRNA-1273)、Eliquis、Imbruvica、Stelara、Opdivo、Biktarvy。

No.1 2021 H1全球药企营收TOP 15

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备注:市值收集时间为2021年8月5日


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强生:上半年全球总收入456.33亿美元,同比增长16.9%,位居第一;制药板块依旧是主要来源,上半年收入247.98亿美元,同比增长13.3%。制药板块营收入中占比最大的药物分别是:STELARA 44.22亿美元,DARZALEX 27.98亿美元,IMBRUVICA22.41亿美元,INVEGA SUSTENNA/XEPLION/INVEGA TRINZA/TREVICTA 19.89亿美元,TREMFYA8.97亿美元,ERLEADA5.63亿美元;其中,新冠疫苗2.64亿美元。

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罗氏:上半年全球总收入307亿瑞士法郎(338.47亿美元),同比增长8%(按CER计算,下同),其中制药业务收入217亿瑞士法郎(239.24亿美元),同比下降3%;诊断业务收入90亿瑞士法郎(99.32亿美元),同比增长51%,业绩增长主要得益于COVID-19相关诊断板块产品销量的提升。罗氏上半年中国区制药业务收入达到17亿瑞士法郎(121.27亿人民币),诊断业务收入为12.2亿瑞士法郎(87.03亿人民币),合计占到其全球总收入的9.5%。

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辉瑞:上半年总收入335亿美元,同比增长68%,呈现爆发性增长,位居全球第三;制药模块收入335亿美元,重回top 1。其中,疫苗板块(以新冠疫苗BNT162b2、13价肺炎疫苗为主)上半年营收141亿美元,抗肿瘤板块上半年营收60亿美元。BNT162b2可能即将超越Humira成为史上销售额最高的药物。

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拜耳:上半年总收入231.82亿欧元(274.33亿美元),同比增长1.24%;第二季度营收108.54亿欧元(128.44亿美元),同比增长8.0%。拜耳的业务模块主要包括作物科学、制药和消费者健康三个模块,其中制药业务上半年总收入88.59亿欧元(104.83亿美元),同比增长3.8%,约占整体营收的38.21%。未来将重点布局细胞与基因治疗领域。

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艾伯维排名第5,2021上半年总营收达到268.94亿美元,同比增长12%,有5大业务板块组成,分别为:自身免疫业务收入118.64亿美元,占比44%;血液肿瘤业务34.89亿美元,神经疾病业务27.07亿美元,医美业务25.75亿美元和眼科业务17.36亿美元。

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诺华:上半年营收253.67亿美元,同比增长7%,净利润49.54亿美元,同比增长23%。上半年在中国区累计收入15.55亿美元。创新药物是诺华营收的重点,销售额增长主要依赖于风湿免疫科重磅炸弹Cosentyx(司库奇尤单抗)、心衰新药Entresto(沙库巴曲缬沙坦)、基因疗法Zolgensma。

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百时美施贵宝(BMS):上半年总收入227.76亿美元,同比增长9%;其中Q2营收117.03亿美元,同比增长16%。来那度胺是目前BMS销售额最高的产品,上半年销售收入为61.46亿美元,同比增长6%;抗凝药物阿哌沙班上半年实现了56.78亿美元的营收,同比增长18%,是BMS“重磅炸弹”中增速最快的产品。

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默沙东:上半年总收入220.29亿美元,同比增长12%;第二季度营收约114.02亿美元,同比增长22%。其中制药模块上半年营收192.18亿美元,同比增长12%。目前营收主要依靠抗肿瘤产品和疫苗,最核心的产品为Keytruda,奥拉帕利和甲磺酸仑伐替尼分别是与其他公司联合推广的药物。

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葛兰素史克(GSK):上半年全球总收入219.9亿美元,同比增长15%;其中第二季度营收约111.22亿美元,同比增长6%。其肿瘤板块同比增长了+69%(按CER),其中尼拉帕利销售额为9800万英镑,按CER增长38%;BCMA靶向疗法Blenrep在去年8月获批后今年Q2销售额达到了2.14亿英镑,增长34%;然而,肿瘤领域也不全是好消息,宣布停止其第二阶段的Moonstone研究。

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赛诺菲:上半年总营收共计173亿欧元(约205.7亿美元),同比增长0.9%。主要业务收入来自制药、疫苗和消费者保健业务。其中,制药业务上半年收入为132亿欧元(约156.9亿美元)、疫苗业务收入为19.4亿欧元(约23亿美元)、消费者保健业务收入为22亿欧元(约26.1亿美元)。

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武田:是亚洲销售业绩最大的跨国生物制药公司,2020年4月至2021年3月,公司的全年报告收入为31978亿日元(约合289亿美元),同比下降2.8%,主要是因为受到了外汇和资产剥离的影响,但是武田14个全球品牌产品的业绩同比增长 16 %;其中,ENTYVIO ®(维得利珠单抗)的收入达到4293亿日元(约38.8亿美元),同比增长26.2%;TAKHZYRO ®(拉那利尤单抗)的收入为867亿日元(约7.8亿美元),同比增长30.0%,免疫球蛋白产品收入为3349亿日元(约30.3亿美元)同比增长15.7%。以上表格则是按2021年1月至2021年6月,对比上年同一时段计算所得。

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阿斯利康:上半年总营收155.4亿美元,同比增长23%;其中新冠疫苗贡献11.7亿美元,目前市值1881亿美元;中国区收入32.09亿美元,同比增长21%,占阿斯利康总收入21%。三大产品泰瑞沙、度伐利尤单抗和奥拉帕利都保持了两位数的快速增长。

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礼来:上半年总收入达到135.46亿美元,同比增长19%;如果扣除新冠病毒中和抗体的9.59亿美元收入,上半年同比增幅为11%。从具体上市产品上看,糖尿病药物Trulicity和Jardiance,自身免疫药物Taltz和Olumiant, 癌症药物Verzenio、Tyvyt、Retevmo和Cyramza,中枢神经药物Emgality等9款产品的收入占到礼来总收入的50%以上。

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吉利德:上半年营业126.40亿美元,同比增长18.23%,实现扭亏为盈;营收增长的主要原因是Veklury(瑞德西韦)、Biktarvy以及丙型肝炎病毒(HCV)产品需求增加。

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安进:上半年营收124.27,同比增长0.49%。全球销售额的增长得益于骨质疏松药Prolia(denosumab)、降脂药Repatha(evolocumab)和生物类似物 MVASI(贝伐珠单抗)、 KANJINTI(曲妥珠单抗),以及阿达木单抗的销量增长。

No.2 2021 H1全球畅销药TOP 10


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1、BNT162b2(tozinameran):辉瑞/BioNtech的新冠mRNA疫苗上半年销售额113亿美元,全年销售预期上调到335亿美元,超越Humira登顶已无悬念。由于BNT162b2对不同年龄及合并症人群均能提供高效保护,效率高达95%,可能会成为国内首个获批的mRNA疫苗。

2、Humira(adalimumab):艾伯维/卫材用于抗炎的Humira的上半年营收达到99亿美元,其中美国市场营收同比增长7%,国际市场营收同比下滑12.6%。它是全球第一个获批的抗肿瘤坏死因子α(TNF-α)药物,也是全球最畅销的抗炎药,目前获批的适应症包括:中重度类风湿关节炎(成人)、中重度多关节型幼年特发性关节炎(儿童,≥2岁)、银屑病关节炎(成人)、强直性脊柱炎(成人)、中重度化脓性汗腺炎(≥12岁人群)、中重度克罗恩病(成人,≥6岁儿童)、中重度溃疡性结肠炎(成人,≥5岁儿童)、中重度慢性斑块型银屑病(成人),非感染性葡萄膜炎、后葡萄膜炎或全葡萄膜炎(成人,≥2岁儿童)。

3、Keytruda(pembrolizumab):默沙东的Keytruda的上半年销售收入为80.76亿美元,较去年同期增长23%。Keytruda属于PD-1抑制剂,目前已在全球获批近30个适应症,囊括一线、二线及多线治疗。

4、Revlimid(来那度胺):免疫调节剂Revlimid为BMS当前最重磅产品,是目前治疗多发性骨髓瘤的一线药物,上半年销售收入为61.46亿美元,2020年该产品全年销售收入达到了121.06亿美元的新高度,以当前趋势来看,2021年Revlimid或将再创新高。

5、Spikevax(mRNA-1273):目前,Moderna的市值已经达到1671.40亿美元,超过安进和BMS;旗下mRNA-1273新冠疫苗挤进全球畅销药前五,上半年销售额约59亿美元。

6、Eliquis(阿哌沙班):重磅产品抗凝药物Eliquis实现了56.78亿美元的营收,同比增长18%。2020年该产品全球销售额达到91亿美元,2021年预计将跻身百亿药品之列。

7、Imbruvica(ibrutinib):是全球第一个布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)不可逆抑制剂,通过抑制肿瘤细胞复制和转移所需的BTK发挥抗癌作用。在美国,迄今已收获FDA批准的7个适应症。在肿瘤领域,BTK抑制剂Imbruvica的市场优势地位未被撼动,仍保持持续增长的态势。其中艾伯维上半年收入26.49亿美元,强生上半年收入22.41亿美元。

8、Stelara(乌司奴单抗):属于全人源“双靶向”白细胞介素12(IL-12)和白细胞介素23(IL-23)抑制剂,2021年的市场表现依旧亮眼,特别是在克罗恩病和溃疡性结肠炎中的优势地位,推动了同比增长25.8%,达到44.22亿美元。

9、Opdivo(nivolumab):在肿瘤学方面,“O药”Opdivo2020年受疫情销售收入首次下滑,而今年随着市场的复苏显然已经逐渐“恢复元气”,上半年营收超过41亿美元。

10、Biktarvy(比克恩丙诺,必妥维):随着2018年Biktarvy的横空出世,一跃成为“HIV药王”,根据吉利德2021年上半年财报显示,必妥维仍旧保持着高增长率,就目前来看还没有同领域药物能够撼动其地位。

总结



从药企营收排名来看,整体受到疫情影响较大,特别是涉及到新冠疫苗和疫情相关诊断类器械的公司营收增长较快;从畅销药来看,两款mRNA疫苗BNT162b2和Spikevax销量爆发,预计2021年年底将与治疗自免免疫性疾病的Humira、降血脂的Liptor、抗丙肝的Harvoni和Sovaldi,抗肿瘤的Keytruda、Revlimid和Imbruvica,抗凝血的Eliquis,一起挺进百亿美元市场。
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