创纪录!荣昌生物登陆港交所主板,创截止目前本年度全球生物医药行业中规模最大的IPO

创纪录!荣昌生物登陆港交所主板,创截止目前本年度全球生物医药行业中规模最大的IPO

2020年11月9日,荣昌生物制药(烟台)有限公司(荣昌生物,股份代号:9995)于香港联合交易所有限公司(港交所)主板正式挂牌交易。

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图1. 荣昌生物港交所挂牌上市
图片来源:荣昌生物

据悉,在计入额外期权之前,荣昌生物本次共发售约7.65千万股,每股作价52.10港元,发售所得总集资额约为39.9亿港元或5.15亿美元。截至目前为止,荣昌生物是本年度全球生物医药行业中规模最大的IPO
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荣昌生物是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司,致力于开发同类首创(first-in-class)和同类最佳(best-in-class)的生物药,该公司研发管线聚焦自身免疫肿瘤科和眼科疾病三大领域。
 
荣昌生物凭借抗体及融合蛋白平台、抗体药物偶联物(ADC)平台和双功能抗体平台开发了超过十多种候选药物的完整管线。其中,红斑狼疮药物泰它西普(RC18)、disitamab vedotin(RC48)和RC28是其研发管线中进展最快的3个创新药,分别用于治疗自身免疫疾病、癌症和眼科疾病。泰它西普(RC18)已处于商业化前夕,预计将于今年内取得上市批准;抗体偶联ADC)新药Disitamab Vedotin(RC48)于今年8月获中国药监局接纳治疗胃癌适应症上市申请及纳入优先评审。

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图2. 荣昌生物的药物管线。
图片来源:荣昌生物招股书

 

 

荣昌生物拆分上市之路

 

荣昌生物是2019年12月由荣昌制药拆分重组而成,随后不久该拆分出来的公司获得了太盟投资等机构约9000万人民币的投资。
趁着2020年医药版投融资热潮,荣昌生物于2020年3月宣布完成超过1亿美元融资,该轮融资由礼来亚洲基金(Lilly Asia Ventures)和清池资本(Lake Bleu Capital)领投,维梧资本(Vivo)、建峖实业投资(Janchor Partners)、奥博资本(OrbiMed)、Hudson Bay Capital等国际著名投资机构及公司原有投资人共同参与投资。
2020年10月28日,荣昌生物启动公开招股,并于2020年11月9日正式登陆港交所。本次发行的基石投资者包括富达国际、贝莱德、奥博资本、高瓴资本、礼来亚洲基金、清池资本、Cormorant、RBC、GIC、维梧资本、Hudson Bay Capital、Matthews、Janchor、Octagon、中信产业基金、经纬中国、中国生物制药、易方达、新华资本19家各类专业投资机构赫然在列。
截至香港时间上午11点,荣昌生物的股价已上升至69.30港元,涨幅达33%。

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惊艳全球!荣昌生物强势“登陆”纽约时代广场,展示中国创新力量

来源:荣昌生物 2019年12月6日
 
“荣昌生物宣布红斑狼疮新药临床试验取得阳性结果”,美国当地时间12月2日,一则关于荣昌生物的重磅新闻登上位于纽约时代广场中心的LED大屏,惊艳全球。

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荣昌生物ACR大会新闻登上纽约时代广场中心大屏

 

美国纽约时代广场是纽约最繁华的街区,享有“世界十字路口”的美誉。每年千万商业精英汇集于此,是全球商业核心区和知名财富地标之一。时代广场中心大屏,每年坐拥4000多万人次的客流量,人员流量1亿人以上,每天浏览的路人高达50万人,被称为“世界第一屏”,是世人眼中“吸引全球目光”的最佳窗口。
 
从百度、华为到格力,无数中国优秀品牌的形象都从这里传递给了世界;从以“中国红”为主色调的《中国国家形象片》到杭州、成都、武汉等极具城市特色的宣传片,中国的国家气质通过这一窗口屡屡惊艳世界。而荣昌生物此次强势“登陆”时代广场,也是向全球展示了中国生物创新企业的强大实力,已然具备了对话世界的影响力。

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房健民博士(左二)与张奉春教授(右三)带领的泰它西普临床试验研究团队

在刚结束不久的美国风湿病学会年会(ACR)上,荣昌生物受邀在大会的万人主会场上进行口头报告,对于在中国开展的泰它西普治疗系统性红斑狼疮的关键临床研究进行了详细介绍。这是泰它西普首次在国外的学术会议上发布研究数据,也是ACR大会上中国原创新药首次获此殊荣。泰它西普将有望成为全球首个针对系统性红斑狼疮的双靶标生物药物

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泰它西普临床试验研究团队在ACR大会主会场上做报告

 

一个多世纪以来,时代广场作为纽约的地标,记录了国际舞台瞬息万变的商业风云,也记录了中国元素融入国际市场的步履。伴随着泰它西普、RC48-ADC等自主研发新药上市步伐的加快,以荣昌生物为代表的中国创新型生物药企正自信崛起。未来,在世界舞台上必定会看到越来越多来自中国的原研生物创新药。
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药时代热烈祝贺荣昌生物!
 

参考资料:

1. 荣昌生物招股书

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1028/2020102800023.pdf

2. RemeGen Readies $514M IPO as HKEX Adds Jewel to the Crown, Amber Tong, Endpoint News, 10/28/2020

3. 今日,荣昌生物正式在香港上市

4. Portfolio | 荣昌生物登陆港交所主板

5. 惊艳全球!荣昌生物强势“登陆”纽约时代广场,展示中国创新力量

6. 其他公开资料

7. 版权归拥有者

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