JPM2022:恒瑞医药、药明康德、药明生物

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JPM2022:恒瑞医药、药明康德、药明生物

来源:医药笔记

作者:Armstrong

JPM2022:恒瑞医药

2022年1月12日,恒瑞医药在JPM大会上做了报告。
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恒瑞医药目前市值490亿美元,超过240项临床试验进行中,全球雇员超过20000人。
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15年来,恒瑞医药的营收平均年增长率达到24%,从2006年的14亿元人民币一路增长到2020年的277亿元,增长近20倍。
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研发费用方面,15年来平均年增长率达到30.5%,2020年研发费用49.89亿元,占到营收的18%。
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恒瑞医药在全球药企中排名第38位。
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恒瑞医药有8个生产中心,分别位于天津、济南、连云港、苏州、上海、成都、厦门、广州。
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恒瑞医药有16个研发中心,分别位于波士顿、巴塞尔、北京、天津、连云港、济南、日本、南京、厦门、广州、澳大利亚、苏州、上海(医学)、上海(研发)、武汉、新泽西。共计有超过4500名研发人员,数百个候选药物在研,
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临床方面完全采用In-house策略,更好地保证速度与质量,目前临床团队超过2000人,超过240项临床在进行中。
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恒瑞医药建有自己的国际临床团队。
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国内研发管线如下。
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国外研发管线如下,覆盖肿瘤、自免、代谢、血液病等领域。
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恒瑞医药许多研究数据发表在同行评议期刊上。

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差异化产品:BTK抑制剂SHR1459

恒瑞医药的BTK抑制剂SHR1459具有很好的选择性,已经License-out给TG Therapeutics,自免适应症也表现出很好的疗效。
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SHR1459已经完成几个血液瘤的临床和几个自免适应症的临床。
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SHR1459在EAE模型中表现出治疗多发性硬化症的潜力,诺诚健华的BTK抑制剂MS权益即以9.8亿美元授权给Biogen。
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差异化产品:硬骨素抗体SHR-1222

恒瑞医药硬骨素抗体SHR-1222采用IgG4亚型,OVX模型中表现出有竞争力的疗效。
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在升高LS-BMD方面,SHR-1222在300mg剂量水平表现出很好的疗效,有望成为BIC。
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恒瑞医药正考虑探索更高的剂量,即600mg。
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差异化产品:IL-17抗体Vunakizumab

恒瑞医药IL-17抗体Vunakizumab处于三期临床阶段,半衰期超过20天。
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Vunakizumab起效更快,240mg剂量治疗2周即可达到PASI评分平均下降50%,而Secukinumab需要3-4周。
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Vunakizumab治疗12周的疗效数据更好(非头对头)。
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Vunakizumab在中轴性脊柱炎(AS)也表现出更好的了疗效(非头对头)。
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BD合作

恒瑞医药也开始进行更积极的BD合作,策略合作方面包括与璎黎药业合作开发PI3K抑制剂,与天广实合作CD20抗体。
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国内权益的引进包括环孢菌素、口服抗真菌药VT-1161(刚刚申报上市)和基石药业的CTLA-4抗体。
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授权出海的产品包括PD-1抗体的韩国权益授权给Crystal Genomics,吡咯替尼的韩国权益授权给HLB,PD-L1/TGFβ双抗的韩国权益授权给Dong-A。
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全球权益的授权出海产品包括JAK1抑制剂授权给Arcutis,BTK抑制剂的部分全球权益授权给TG Therapeutics。
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全球合作开发的产品包括与Elevar合作开发阿帕替尼和卡瑞利珠单抗,与启愈生物合作开发PD-L1/Claudin18.2+阿帕替尼的联合治疗。
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总结

恒瑞医药的信息公开度在慢慢增加,研发日披露了一些产品的差异化设计(新一代ADC、长效TSLP抗体、IL-17抗体等),此次JPM大会同样重点介绍了几款差异化设计产品(BTK抑制剂、IL-17抗体、硬骨素抗体)。在BD合作方面,JPM上系统梳理了对外合作,但没有提及普那布林的合作。


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2022年1月11日和12日,药明康德、药明生物先后在JPM会议上做了报告。

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药明康德与药明生物都强调作为CRDMO公司,可以提供研发-开发-生产的全流程服务。

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业绩方面,药明康德今年预计营收在225亿元左右,近五年CAGR为34%。药明生物今年预计营收98亿元左右,近五年CAGR为62%,增速显著高于药明康德。
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人才资源方面,药明康德截至2021年底有34912名雇员,五年CAGR为25%。药明生物此次JPM未提及人才资源方面数据,根据此前公开信息2020年底有员工6646名雇员,截至2021年6月末有7686名雇员。
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药明康德与药明生物的新项目加速扩充,win the molecule策略成为重要的增长引擎。
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药明康德各板块业务均呈高速增长,细胞疗法与基因治疗业务快也开始恢复增长,新药物形式成为重要的增长点。
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药明生物则从单抗快速扩展到ADC、双抗等领域,WuxiBody技术平台已经有31个双抗项目在进行中。此外,药明生物还在布局mRNA等新型药物形式。
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总结

从药明康德与药明生物的发展趋势来看,存在诸多类似的策略,win the molecule策略极大地增加用户粘性,持续产生新订单。新药物形式代表生物医药行业的发展方向,先期布局成为重要的业绩增长点。人才资源方面,高效率的人才招募、培养、整合则成为一切业绩增长的基础。


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