苦熬多月,疫情反弹后的医药大行情又是“昙花一现”



苦熬多月,疫情反弹后的医药大行情又是“昙花一现”

苦熬多月,疫情反弹后的医药大行情又是“昙花一现”


8月3日早盘A股三大指数全线低开,期间震荡不止,之前如锂电、储能、新能源车等多项热门盖帘股持续走弱,午后医药板块持续活跃,一反之前疲态,以抗疫概念为首的诸多概念股逆势上涨。当日下午,两市逾2200个股呈跌势,医药制造业却有9成上市药企呈现涨势,交易额再创新高。
 
不过,今日医药行情再次低迷,低开低走已是预料之中,生物疫苗板块同样没能幸免于难。

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但众多投资者及企业方更关心的却是医药行业是否已具备反弹条件爆发,新冠疫情再次牵动人心的同时,疫苗行业能否入之前一般再次腾飞?
 

资金大量流入,疫苗再成香饽饽

 
昨日,智飞生物、复星医药、康希诺等新冠疫苗相关纷纷大涨,38家疫苗概念股全面涨停,其中智飞生物更是直接斩获超7亿主力资金,成为医药行业中主力资金最大的流入场景,虽说今日行情有变,但据有关专家分析是由于众多小型投资者规避风险的做法导致,而疫情环境下的利好因素本质上并未发生改变,大多数新冠相关企业甚至可能借助疫情反弹,再次增收增利。

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8月3日0—24时,31个省新增确诊病例96例(江苏38例、湖南15例、其余次之),风暴中心的湖南张家界自29日以来累计报告确诊病例16例,多名公职人员也因此被追责问责,昨日湖南省张家界市纪委也正式发布了《关于对新冠肺炎疫情防控工作中履职不力公职人员追责问责情况的通报》。其中,政府方面的许雄辉、向慈庸、谭建新、胡华健、张碧波、邓秀莉、向延初、彭斌、秦进廷、谢贵湘,以及医院方面的邓华斌、胡观成、黄红、邓绍勇、蔡章等15余人均受到或大或小的处罚。
 
而如今,在全国多省市地区加强核酸检测与疫苗接种的双管齐下的同时,疫苗再次成为“人民的希望”,而“新冠疫苗概念”则成为了投资的希望。
 

资金标的明显,各行业忙蹭热点

 
诚然,对抗疫情的唯一手段就是疫苗,就算病毒再如何变异,最终能起到作用的还是疫苗,而对于无情的资本市场而言,更想知道的则是谁能生产出对抗变异病毒的疫苗?谁又能在此次疫情反弹中从中受利?
 
据美国媒体报道称,辉瑞将其COVID-19疫苗的价格提高了逾25%,Moderna的价格提高了逾10%。这些公司今年将创造数百亿美元的收入,因为它们与一些国家签署了新的协议,这些国家急于确保加强疫苗的供应,以应对传染性极强的德尔塔病毒变种的传播。
 
同时,英国英格兰地区自7月19日全面解封后,所有社交隔离限制都得以解除,原本被预料的反弹却并非出现,其原因就是其高达88.6%(一针)、72.5%(二针)的疫苗接种率。相比之下,如今的中国看似接种数量惊人,实则接种比例远远不足,任重而道远。
 
足见疫苗的供需关系仍旧存在较大的确定性,至于部分群众担心的现有疫苗无法对抗变异病毒纯属扯淡,殊不知多的是人在后面排着队啦!
 
截止目前,疫苗方面国内获批上市分别是
  • 康希诺生物的重组新冠疫苗;
  • 国药集团中国生物武汉生物制药研究所的新冠灭活疫苗(vero细胞);
  • 科兴中维的新冠灭活疫苗(vero细胞);
  • 国药集团中国生物北京的新冠灭活疫苗(vero细胞);
  • 复星医药与BioNTech联合研发的mRNA疫苗;
  • 智飞生物的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)。
    而单纯就利益而言,对于这些疫苗企业国内而言接种比例越低,反而意味着他们的市场空间越是巨大。
 
  • 智飞生物:新冠疫苗3期临床仍处于盲态,预计近期获得期中分析结果。预防用母牛分枝杆菌已获批,EC+预防用母牛分枝杆菌商业化价值可期。管线方面4价流感、23价肺炎、MRC-5狂苗预计H2报产,PCV15处于3期临床;

  • 康希诺:与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所联合开发重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒载体)用于预防新型冠状病毒感染引起的疾病,依靠其成功在H1实现扭亏为盈,预计吸入剂型新冠疫苗预计Q3末获得阶段性结果。管线方面,MCV2已获批,预计近期MCV4获批落地,PCV13处于3期临床。

  • 沃森生物:与艾博生物合作的新冠疫苗是mRNA类型中项目进度最快的,申请的新冠疫苗(mRNA)III期临床试验7月21日更新显示“预注册”状态,即将启动III期临床试验。同时产品方面,PCV13处于放量阶段,年内预计大幅增长;管线方面,HPV-2处于注册中,MCV4处于3期临床。目前已形成了结构优良、品种丰富的产品管线,在新型疫苗和抗体药物两大细分领域处于行业领先地位。
 
  • 复星医药:新冠疫苗1期及2期桥接试验均已完成,正在沟通报产阶段,第一阶段代理模式运行,第二阶段进入本地化生产,商业化价值可期。

  • 未名医药:子公司持有北京科兴生物制品有限公司26.91%的股权。8月3日科兴生物首席商务官杨光介绍,科兴的儿童疫苗适用于3岁到17岁人群,目前国内已被批准紧急使用。
 
当然,除了疫苗以外,整个A股市场还有很多企业长期与疫情紧密联系,有人总结之:“疫情不熄,行情不断”。

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总结

 
综上所述,昨日资金大幅流入,次日资金就更多的流出,医药行情在多数人看来似乎已是垂死挣扎,但正如上述而言,“疫情不熄,行情不断”的基本概念总体上仍旧没变,短期波动本就是正常状态。
 
不过如今从各概念成分总体涨幅上看来,今后的日子时刻关注到疫情动态,以防疫情结束后相关企业利润大幅下降,导致市值暴跌的情况出现。

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本篇文章来源于微信公众号:药时代

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