​2023年国内医美市场规模破3000亿元!消费升级下的医美行业如何演变?

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引语

作为健康行业关注焦点,本次研究主题也是第五届健康产业资本峰会(以下简称“资本峰会”)重要议题之一,分别从监管趋势、行业发展驱动因素及市场规模、产业链情况等维度对行业竞争格局、发展趋势进行初步解读。届时,医美领域的头部上市公司、投资机构将会围绕医美行业发展趋势进行深度研讨与互动,发掘产业价值,高效链接产业多边。

第五届健康产业资本峰会(以下简称“资本峰会”)将于8月19-21日在海南博鳌举办。今年资本峰会主题为“双循环”下的健康产业投资,在“双循环”的战略格局下,健康产业以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进。

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以下为正文:
一、行业简介及市场规模
医疗美容(简称:医美)是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。按介入手段划分,医疗美容可分为手术类与非手术类。手术类项目从根本上改变或改善面部及身体部位的外观,常见项目包括眼睑整形术、隆鼻、牙齿拔除矫正等。非手术类项目又称轻医美项目,常见项目包括玻尿酸注射、光子嫩肤、激光脱毛等。
从全球医美市场来看,近年来市场发展规模整体稳步上升。根据公开数据显示,全球医美市场规模从2015年的1036亿美元增长至2019年的1459亿美元,年复合增长率8.94%。
2015-2019年全球医美市场规模
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数据来源:公开数据
受经济发展、人均可支配收入、购买力和个人医美意识的影响,我国医美市场发展迅速,是全球增速最快的医美市场之一。2019年,我国医美市场规模达到1739亿元,同比增长20.10%,占全球医美市场规模的18%左右。2015年-2019年,我国医美市场规模从2015年仅有的648亿元2019年的1739亿元,年复合增长率达到27.99%,预计到2023年,我国医美市场规模将突破3000亿元,未来有望成为世界医美第一大国。
2015-2019年国内医美市场规模
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数据来源:公开数据
二、医美行业产业链情况及毛利率水平
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上游市场高度集中,盈利能力较强。以透明质酸(玻尿酸)市场为例,华熙生物是全球透明质酸原料生产龙头,在并购了东辰生物之后,全球市占率高达47%;另外,华熙生物也是国内唯一一家拥有发酵法生产玻璃酸钠原料药和药用辅料批文准号,并实现商业化生产的企业,竞争优势明显。鲁商发展旗下焦点福瑞达是全球第二大透明质酸原料生产商,市占率13%,产能覆盖化妆品和食品级玻尿酸原料。透明质酸原料产品毛利率在70%-80%之间。
中游市场由于其资质牌照壁垒较高,市场参与者相对较少,市场集中度相对高,议价和盈利能力较强,药械类毛利率在80%-95%,代表企业:爱美克、华熙生物、昊海生科、华东医药、四环医药等,;设备类毛利率在50%-60%,代表企业:复瑞医疗科技、华东医药等。
下游市场呈现高度分散,行业集中度低,且医美服务机构的区域化分布明显,从机构分布来看,中国医美资源主要集中在一线城市及长三角、珠三角和西南(成都、重庆)等地区,地域特征明显。各连锁机构区域化布局较为明显,企业毛利率在50%左右,代表企业:朗姿股份、华韩整形、奥园美谷等。
三、从供给端、需求端看我国医美未来发展
1、供给端:监管整顿+资本入局推动医美行业快速发展
在监管方面,前期医疗美容行业因违法违规机构数量占比较高、美容科医生稀缺及水货假货产品充斥市场引发较多医疗美容事故,降低消费者信任度。针对医美行业乱象,监管机构高度重视,2017年七部委打击违法违规医美事件;2019年八部委下达加强医美监管执法通知,严打黑医美。
在监管部门严厉打击下,正规厂商有望挤压非法营运机构,根据艾瑞咨询《2020 年中国医疗美容行业洞察白皮书》数据,2019年中国具备医疗美容资质的机构增加约1000家至13000家。专业性机构的增多也能在一定程度上增加潜在消费者的信任度,进一步催化行业健康、稳定、蓬勃发展。
在资本方面,2015 年以来,大量资本开始布局医美行业加速行业进程。上游药械器械商华熙生物、爱美客等逐步登陆二级资本市场,恒大、 苏宁、朗姿股份等产业资本布局医疗机构,红杉资本、经纬、IDG 等资本市场投资者入股医美平台类 APP。
2015-2018年为医美行业的投融资高峰,据统计 2018年发生约29起投融资事件,公开披露的融资金额高达17.9 亿元人民币,达到历年峰值。2019年,为打击医美医疗行业乱象,开展了为期一年的医疗乱象专项整 治行动,监管政策等影响资本热度略微消退。资本将加速产业成熟,推进药械端通过境内外收购、合作及上市融资壮大管线布局,服务机构端进行优质资产龙头并购整合,整体行业竞争格局呈现头部化集中化趋势。医美兼具医疗和消费双重属性,拥有强运营人才及强医疗团队的机构能够杀出重围。
同时,虽然我国医美行业起步较晚,但上游厂家发展迅速,未来国产化替代趋势凸显。注射类项目在中国的受欢迎程度最高,以玻尿酸为例,填充类玻尿酸产品丰富,国产替代空间较大。目前通过国家药品监督管理局(NMPA)的玻尿酸细分产品有20余种,国外厂家主要有韩国 LG、美国 Allergan、韩国 Humedix 和 瑞典Q-Med,国内厂家主要是爱美客、昊海生科和华熙生物。
从销售额来看,玻尿酸产品市场规模排名前四的企业均为外资企业,2019 年的合计占比达到68%,进口产品占主导地位。其中韩国LG公司稳居第一,玻尿酸产品销售额占整体玻尿酸产品市场的24.2%。国产品牌方面,爱美客、昊海生科和华熙生物的玻尿酸产品销售额占比分别为10.1%、 6.5%和7.2%。从销售量来看,国产玻尿酸销量在2018年已超四成,国产品牌逐渐崛起, 其中昊海生科排行业第二,占比达 18.4%。随着国产玻尿酸产品的交联方法和生产工艺不断提高,使国产产品在浓度、交联度、颗粒大小、硬度、凝聚性等方面与进口产品的差距逐渐缩小,玻尿酸国产替代进程将日渐深化。
2、需求端:消费场景用户画像拓宽,年轻化+老龄化支撑市场增长
首先,年轻群体目前仍然是我国医美消费的主力军。2020年,在医美消费者中,18 岁-19岁消费者占比 19%,20-25岁消费者占比高达40%,26岁-30岁消费者占比约23%。可以看出,90后和00后群体为主要医美消费群体,年轻消费人数占比之和维持在80%以上,表明90后和00后的求美意识更高,是目前医美市场持续增长的主要动力。
另外,医美消费水平是随着消费者年龄增长而提高,20-25岁医美人群虽然占比最高,但相对消费力度较弱,35-40岁人群的平均消费客单价更高。由于医美消费具有较高黏性和使用频次,十年后90后群体将进入整体消费力较强的阶段,同时推动医美消费年龄结构上移,医美行业规模增长势头持续增强。
其次,目前我国医美市场渗透率远低于国际市场。2019年,韩国、美国、日本这前三大医美大国的医美渗透率分别为20.5%、16.6%、11.0%,而中国大陆的医美渗透率仅为3.6%,远低于成熟的国际市场,约有3-5 倍的增长空间。从每千人诊疗次数来看,2018 年韩国、美国每千人医美诊疗次数分别为 86.2次和 51.9次,而中国每千人医美诊疗次数约 14.8次,仅为韩国的 1/6。但从渗透率增速来看,2014 -2019年中国大陆医美渗透率每年增加0.24个百分点,高于美国和日本。在颜值经济大环境下,大众对医美的接受度日渐上升,医美消费复购习惯促进市场扩容,未来10年医美行业迎来高速发展期。
最后,爱美并不只是女性独有的选择,男性消费者占比及消费能力近年来也呈现快速崛起之势。公开数据显示,2020年度男性医美消费的平均客单价为女性的数倍。不过,随着植发需求“大爆发”,男性植发需求明显激增,据雍禾植发提供数据,过去服务的客群超过95%为男性,以手术植发项目居多。而目前植发的女性用户占比已接近40%,主要集中在非手术项目植发,即用不需要开刀,单个提取毛囊的FUE技术植发。因此,在女性和男性对于医美的需求逐渐增加,消费者画像也逐步拓宽,助力医美行业整体市场规模不断提升。
结语
整体而言,医美行业正处于朝阳期,伴随国内经济的快速发展、人均可支配收入的增长、消费升级以及个人医美意识的影响,我国医美产业将迎来黄金发展时期,而未来监管加严有助于产业链健康发展,利好厂商及机构格局优化;资本的助推加速行业整合,整体行业竞争格局呈现头部化集中化趋势。目前来看,上游厂商在整个产业链最占优,上游生产厂商产品入市具备严格流程,拥有产业链25%-30%产值,竞争格局及盈利水平好于其他环节。


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END
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本篇文章来源于微信公众号:药时代

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