瞄准3100亿眼科“大蛋糕”:诺华、参天巨头血拼,黄金赛道竞争白热化

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我国约有5.5亿近视、1000万青光眼、600万白内障以及1160万眼底新生血管疾病患者。不考虑重叠发病,上述四大眼病患者人数就超过5.8亿,我国超过40%的人口受到困扰。

诚然,眼科领域已经成为医药行业公认的黄金赛道。根据JP摩根预测,2020年,全球眼科用药市场规模将超过500亿美元。

中国眼科市场分析

根据 Frost & Sullivan、《中国医疗器械行业发展报告》,我国眼科市场2019年总体规模达1700亿元,预计2020年实现1938亿元,到十四五末,将超过3100亿元。

在2019年眼科市场规模中,眼科医疗市场1240亿,占比73%,眼科器械市场267亿元,占比16%,眼科用药市场193亿元,占比11%。

对于眼科医疗市场,我国的市场规模从2013年的545亿元增长至2019年的1240亿元,复合增速高达14.69%。其中,公立眼科医院市场规模约占80%,民营眼科医院市场规模约占20%。

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图1 中国眼科市场规模

眼科用药市场分析

眼科用药市场细分领域分为,眼用抗感染、眼用皮质类固醇、眼用抗病毒、抗青光眼、抗过敏、眼用麻药、润滑剂、诊断剂、白内障、眼部抗新生血管等,共16个细分领域。

我国眼科药物细分领域中,主要类型为眼用抗感染药(S01A)、其他眼科用药(S01X)、人工泪液和眼润滑剂(S01K)、眼部抗新生血管药物(S01P)、缩瞳药和抗青光眼用药(S01E)等(表1)。

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其中抗感染用药是我国眼科用药领域最大的细分品种,市场份额占比为26.14%;抗疲劳干眼用药市场份额为22.02%;白内障用药市场份额为16.50%(图2)。

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图2 2019年我国眼科用药市场结构

眼科市场竞争对手

从国内眼科用药行业市场格局来看(图3),前三大巨头瑞士诺华、日本参天、美国爱尔康等外资企业始终在行业中处于领先地位,在2018年,这三巨头在眼科用药行业中合计市场份额占比达45.12%。

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图3中国眼科用药市场份额占比

美国爱尔康是眼科药品与医疗器械专业公司,主要研发、生产、销售眼部医药品、眼科手术设备装置、隐形眼镜相关护理产品和其他治疗疾病、调节不适的眼部护理消费品。

诺华和美国爱尔康主要眼科产品为妥布霉素滴眼液、妥布霉素地塞米松滴眼液/眼膏等。

日本参天制药在中国处方药市场表现尤为突出,可乐必妥和爱丽分别是目前国内销售额高的眼科抗感染药物和干眼症治疗药物。

此外,随着中国眼科用药企业的崛起,国内企业也逐渐占据行业部分市场份额,其中以康弘药业、兴齐眼药为代表,分别占据8.88%和5.15%的市场份额。

眼科市场特点分析

从药品分类,我国多数眼科药物生产企业以仿制药生产为主,无论是企业规模、人均产值还是品牌产品都与世界知名制药企业存在差距。

从厂家分布,我国眼科药物生产厂家的分布状况具有东多西少的特点,沿海地区的生产厂商占据全国总产量的一半以上。

从产业链角度,我国眼科行业的竞争程度较低、准入门槛较高,国内中小企业多处于业务拓展早期,从长期发展角度仍需借助资本力量进行产业链整合来化“散”为“整”,以获得长期的品牌和渠道优势。

眼科用药行业推动因素

眼科疾病发病率显示出较强的年龄相关性,目前,我国主要致盲性眼病已转变为糖尿病视网膜病变等老年性白内障和代谢性眼病等年龄相关性眼病。

据相关资料显示,我国60至89岁白内障发病率是80%,而90岁以上白内障发病率高达90%以上。我国眼科疾病谱的重大转变,引导了致盲眼病的治疗转向疾病的防控。

此外,随着电脑和智能手机的普及、学习工作压力的加剧,我国国民眼睛的负担日益加重,近视、干眼症等常见眼病发病率逐年提升。

近十年来,中国网民规模数量呈现快速增长态势,2010年国内网民数量为4.57亿人,到2020年已达到9.89亿人。

随着我国居民眼科健康意识不断提高、就医观念逐步增强,2005-2016年间,全国眼科门急诊量和眼科入院数的复合增长率分别达到13%和20%,预计未来眼科诊疗量仍将维持在较高水平。

鉴于目前白内障、青光眼、屈光矫正等疾病的治疗渗透率较低,据预测,中国未来眼病诊疗至少还有2倍以上的增长空间,到2025年,中国眼科市场规模至少超过3100亿,无疑是一块令人垂涎欲滴的大蛋糕。

眼科领域的优势与机会

(1)国内市场:眼科患者基数大,需求快速增长,目前治疗渗透率低,行业增长空间明确。特别是大病种(黄斑变性、糖尿病视网膜病变等疾病)专科药吸引力上升。鉴于眼科资源的稀缺性和专业性,具备专科推广优势的企业将具备较高话语权和渠道优势。

(2)市场竞争者:从产业链角度,我国眼科行业的竞争程度较低、准入门槛较高,国内中小企业多处于业务拓展早期。

(3)政策支持:2016年11月国家卫计委印发的《“十三五”全国眼健康规划(2016-2020年)》,将眼健康提升到了新的高度,落实国家基本公共卫生服务中老年人、0-6岁儿童视力检查工作。

眼科领域的风险提示

(1)市场开拓:国外企业行业地位稳固,大品种的摇篮、产业链整合的发展模式初见端倪。

(2)招标降价压力增加:招标降价对眼科用药及耗材的价格造成直接下行压力,从而影响企业盈利水平。

(3)投资角度:民营资本切入加速,近期兴齐眼药、欧普康视、博士眼镜等公司成功登陆A股,以及已上市的眼科企业加速产业链整合及海外并购步伐。

(4)行业存在较高准入壁垒,监管趋严:过去眼科产品质量良莠不齐、市场秩序混乱等问题引起了国家的重点关注,监管多元化势在必行。

(5)医疗事故风险:人工晶状体、角膜塑形镜、准分子手术等先进产品或技术若出现医疗事故,会降低患者认可度、影响业务开展。

总的来说,国内眼科用药行业增长空间明确,有望成为具有独特优势的黄金赛道。

未来大品牌打造的关键四要素是:需求旺盛、确切疗效、品牌及渠道、适应症拓展,有没有蓄势待发的企业可能成为独角兽呢?我们拭目以待。

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