2020 年全球药企收入TOP20 出炉

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2020 年全球药企收入TOP20 出炉
随着全球各大药企 2020 年财报的公布,近日,FiercePharm 整理出了全球药企营收 TOP20 排行榜。与 2019 年全球药企营收 TOP20 排行榜相比,入围 2020 年 TOP20 的药企基本没什么变化,但具体排名却出现很大变动。
辉瑞由于剥离普强业务排名出现大幅下滑,由 2019 年的第 2 跌至第 8,艾伯维收购艾尔建后排名由第 8 上升到第 5,百时美施贵宝收购新基后排名由第 11 上升至第 7。此外,安斯泰来凭借 115.1 亿美元的收入成功入围 2020 年药企收入 TOP20。

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Insight 数据库制图

这些 TOP20 药企大多是些大型跨国药企,总部主要分布在美国,其次是瑞士、日本、英国和德国。其中瑞士药企——罗氏和诺华排名较稳定,分别斩获 2020 年药企营收排名亚季军。

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2020 年 COVID-19 全球肆虐,对药企发展造成一定的冲击,但 COVID-19 疫苗和药物的开发也给药企带来新的机遇。整体来看,这些药企 2020 年收入基本达到预期,下面笔者将详细分析下 TOP10 药企 2020 年的业绩。

1、强生:连续多年稳坐榜首,制药业务增长强劲
强生在 2018 年至 2020 年一直稳居全球药企收入 TOP20 榜首,2020 年强生营收 825.84 亿美元,同比增长 0.6%,其中制药业务占据半壁江山,营收 455.72 亿美元(+8%)。
制药业务的增长主要得益于 Stelara(乌司奴单抗)、Darzalex(达雷妥尤单抗)、Imbruvica(依布替尼)、Tremfya(古塞奇尤单抗)、Erleada(阿帕他胺)等几款产品的推动。其中 Stelara 表现最为亮眼,2020 年销售额达 77 亿美元(+21%),Tremfya 作为自身免疫性疾病领域的新产品,2020 年销售额达 13.47 亿美元(+33%)。多发骨髓瘤药物 Darzalex 可谓如日中天,适应症已经从四线用药发展为一线用药,而且 2020 年其皮下注射剂型获批,将给药时间从数小时缩短至 3-5 分钟,上市第 6 年销售额达到 41.9 亿美元(+39.8%)。
今年初,强生腺病毒载体疫苗 Ad26.COV2.S 先后在美国和欧洲获批。该疫苗只需接种一剂,且不需要超低温保存,预计将为强生新的增长点。强生预测其 2021 年总收入将达到 888 亿美元(不包括疫苗的销售)。
2. 罗氏:受生物类似物冲击,「三驾马车」销售额严重受创
2020 年,罗氏营收 583.2 亿瑞士法郎。由于生物类似物冲击,老三驾马车 Avastin、Herceptin、Rituxan 2020 年全球销售额同比去年减少 66.02 亿瑞士法郎,加之 COVID-19 大流行导致住院和处方率的下降,罗氏 2020 年制药业务下滑 2%,约 445.32 亿瑞士法郎。
其中多发性硬化(MS)药物 Ocrevus 2020 年保持 24% 的增长,销售额达 43.26 亿瑞士法郎,成为罗氏的销售额排名第二的产品。此外,Tecentriq、Perjeta 和 Kadcyla 三款肿瘤药物表现也不俗,2020 年销售额分别为 27.38 亿瑞士法郎(+55%)、38.83 亿瑞士法郎(+18%)和 17.45 亿瑞士法郎的收入(+34%),似乎成了罗氏肿瘤业务板块的新「三驾马车」。
受 COVID-19 推动,2020 年罗氏共推出 15 款 COVID 诊断剂,这带动罗氏诊断业务增长 14%,达到 137.91 亿瑞士法郎。
3. 诺华:天价基因疗法 Zolgensma 将成为下一款重磅药物
2020 年诺华营收 486.6 亿美元,同比增长 3%,其中制药业务收入 243.02 亿美元(+4%),肿瘤业务收入 147.11 亿美元(+2%),仿制药业务收入 96.46 亿美元(-1%)。
Cosentyx(司库奇尤单抗)和 Entresto(沙库巴曲缬沙坦)是诺华业绩的关键增长引擎,其中 Cosentyx 2020 年销售额达 40 亿美元,成为诺华销售额最高的一款药物。Entresto 2020 年其销售额达 25 亿美元,今年 2 月又被批准扩大用于射血分数保留心衰(HFpEE)患者,预计随着适应人群的扩大,其销售峰值将由 40 亿美元增加至 50 亿美元。
治疗脊髓性肌萎缩症(SMA)的基因疗法 Zolgensma 随着在日本和欧盟的获批,2020 年销售额达到 9.2 亿美元。而且 2020 年罗氏的还推出了口服 SMA 疗法 Evrysdi。但受 COVID-19 影响,诺华以 79 亿美元收购 The Medicines Company 获得的首创 siRNA 降胆固醇药物 Leqvio(inclisiran)未能如期在美国获批。
4. 默沙东:首席 CEO 福维泽卸任,Keytruda 大卖 144 亿美元
2020 年默沙东全年营收 480 亿美元(+2%),其中制药业务收入 430.21 亿美元,同比增长 3%,这主要得益于 Keytruda 的拉动以及 Lynparza、Lenvima、Adempas 的利润分成,其中 Keytruda 2020 年销售额高达 143.8 亿美元,同比增长 30%。
疫苗业务中,Gardasil/Gardasil9 表现最为亮眼,销售额达 39.38 亿美元;而且,默沙东在研 15 价肺炎球菌结合疫苗 V114 已向 FDA 和 EMA 递交上市申请,若顺利获批,将成为疫苗业务新的增长点。
为了摆脱对 Keytruda 的依赖,2020 年默沙东收购了三家公司来扩充产品管线,即收购 OncoImmune 收购获得新型冠状病毒治疗项目,收购 VelosBio 获得 ROR1 抗体偶联药物以及收购 Themis Bioscience 获得多款疫苗。不过,默沙东在新冠疫苗开发上受挫,今年 2 月份暂停了新冠疫苗 V590 和 V591 的开发。而且,默沙东将迎来重大人事变动,CEO 福维泽将于今年 6 月卸任,CFO 罗伯特·戴维斯接任。
5. 艾伯维:完成对艾尔建的收购,Humira 持续增长
2020 年艾伯维营收 458 亿美元,较 2019 年的 332.7 亿美元大幅增长,这主要得益于 2020 年 5 月完成对艾尔建的收购。这也使艾伯维成为多元化制药巨头,2020 年免疫疾病业务收入 221.53 亿美元(+13.2%),血液肿瘤业务 66.51 亿美元(+21.7%),神经领域业务 34.96 亿美元,眼科护理业务 21.84 亿美元,医美业务 25.9 亿美。
其中,Humira 仍是艾伯维的收入支柱,虽然在欧洲遭遇生物类似物的冲击,但由于美国市场提价,2020 年还是取得了 3.5% 的增长,销售额达到 198.32 亿美元,继续领跑全球畅销药市场。
而且,艾伯维还推出了补位产品 Skyrizi(risankizumab)(IL-23 单抗)和 Rinvoq(upadacitinib)(JAK1 抑制剂),目前这两款产品已初露锋芒,上市第二年分别取得 19.45 亿美元和 7.31 亿美元的成绩。此外,血液肿瘤药物 Imbruvica 和 Venclexta 也表现不俗,2020 年销售额分别为 53 亿美元和 13 亿美元,其中 Venclexta 同比增长 69%。
6. 葛兰素史克:喜迎全球首款 BCMA 靶向药物 Blenrep,消费者保健业务增长 12%
2020 年葛兰素史克全年营收 341 亿英镑(440.59 亿美元),同比增长 1%。2020 年其消费者保健业务达 100 亿美元,同比增长 12%,主要由于吸收了辉瑞的保健品业务。制药业务和疫苗业务均下滑, 2020 年营收分别为 170.56 亿英镑(-3%)和 69.82 亿英镑(-2%)。
但制药业务中几款新上市药物 Nucala(美泊利单抗)、Trelegy Ellipta(氟替卡松/乌美溴铵/维兰特罗)增速明显,2020 年销售额突破 10 亿美元,成为重磅级产品。
此外,肿瘤药 Zejula(尼拉帕利)和 Blenrep(belantamab mafodotin)表现也相当吸睛。Zejula 2020 年销售额增 50%,达到 3.39 亿英镑;而 Blenrep 为全球获批的首个 BCMA 靶向疗法,上市 5 个月就创造了 33 百万英镑的收益。
疫苗业务方面,带状疱疹疫苗 Shingrix 销售额最高,约 19.89 亿英镑,但由于 COVID-19 大流行,增速较 2019 年有所放缓,不过流感疫苗在所有地区保持增长。
7. 百时美施贵宝:收购新基后总营收增长达 63%,Opdivo 销售额下滑
2020 年 BMS 总营收达 425.18 亿美元,较 2019 年增长 63%,这主要得益于其收购了新基。自此,BMS 拥有 Revlimid(来那度胺)、Eliquis(阿哌沙班)和 Opdivo(欧狄沃单抗)3 个超 50 亿美元重磅产品,其中 Revlimid 凭借 121.06 亿美元的销售额成为 BMS 头牌。而 Opdivo 销售额 70 亿美元(同比 -3%),首次出现下滑。
此外,Reblozyl(luspatercept,ACVR2B-Fc 融合蛋白 )、Zeposia(奥扎莫德)和 Onureg(口服阿扎胞苷)三款新药也值得关注。其中 Reblozyl 是全球批准的首个红细胞成熟剂,2020 年销售额达 2.74 亿美元。Zeposia 是新一代高选择性 S1PR1/5 抑制剂,2020 年先后在美国和欧盟被批准用于治疗多发性硬化(MS),上市当年销售额达 12 百万美元。而 Onureg 于 2020 年 9 月被 FDA 批准,是第一个作为一线维持疗法可延长急性粒细胞白血病总生存期的药物,2020 年销售额达 17 百万美元。
8. 辉瑞:Ibrance 增速放缓,剥离两大业务专注创新
2020 年辉瑞营收 419.08 亿美元,相比 2019 年扣除普强业务之外的收入同比增长 2%,不过剥离普强业务导致辉瑞排名直线下滑,由 2019 年的第 3 下滑至 2020 年的第 8,加上2019年完成消费者保健业务的剥离,辉瑞目前成为专注于创新生物药的公司。
由于Vyndaqel、 Eliquis(阿哌沙班)、Ibrance(哌柏西利)、Inlyta(阿昔替尼)、Xeljanz(托法替布)和 Xtandi(恩扎鲁胺)等多个药物的强劲增长成为辉瑞业绩增长的主要动力,从而抵消了 Enbrel(依那西普)、Prevnar 13 (13价肺炎球菌结合疫苗)和 Chantix(伐尼克兰) 的销售下滑带来的影响。
其中前列腺癌药物 Xtandi 销售额 10.2 亿美元,同比去年增长 22%,成为重磅炸弹级药物;Eliquis 销售额达到49.5亿美元(+17%),Ibrance 销售额53.9亿美元(+9%)。此外,Enbrel(依那西普)因为仿制药的冲击,2020年 销售额13.5亿美元,同比大幅下滑 21%;而用于戒烟的Chantix则下跌 17%,销售额 9.19 亿美元。
重磅 13 价肺炎疫苗(Prevnar 13 )销售额 58.5 亿美元与去年基本持平,去年 12 月,COVID-19 疫苗(BNT162b2)获紧急授权使用后,实现了1.54亿美元的销售额。
9. 赛诺菲:Dupixent 跃居榜首,新战略初显成效
2020 年赛诺菲总营收 360.41 亿欧元,同比下滑 0.2%,其中制药业务收入 256.74 亿欧元(+3.1%),疫苗业务收入 59.73 亿欧元(+8.8%)、消费者保健业务收入 43.94 亿欧元(-1.9%)。
2019 年 12 月赛诺菲新任 CEO Paul Hudson 宣布公司新的战略框架,暂缓心血管和糖尿病领域的研发,聚焦癌症免疫疗法、疫苗等重点项目。在新任 CEO Paul Hudson 执掌的第一个整年,尽管新冠疫情肆虐,但是仍有几款产品取得不错销售,赛诺菲新战略初见成效。
自身免疫性疾病领域 IL-4R 拮抗剂 Dupixent(度普利尤单抗)2020 年销售额高达 35.34 亿欧元,成为赛诺菲的头牌,且赛诺菲预计该产品销售峰值将达到 100 亿欧元。得益于 PD-1 单抗 Libtayo 以及 CD38 单抗 Sarclisa 的推出以及老产品增长的推动,肿瘤药物的销售额增长了 27%,达到 7.98 亿欧元;其中,Libtayo 2020 年销售额达 67 亿欧元,Sarclisa 于 2020 年 3 月获批,上市当年销售额达 43 亿欧元。
2020 年赛诺菲糖尿病、心血管药物均出现下滑(历年来占有重要地位),其中糖尿病药物销售额为 47 亿欧元(-4.8%),心血管药物以及成熟品牌药物营收 100 亿欧元(-8.8%)。
10. 武田:完成超 110 亿美元资产剥离计划,Entyvio 皮下注射剂型获批
武田 2020 年营收 31275 亿日元,较 2019 年的 32367 亿日元有所下降。为了偿还收购 Shire 所产生的 590 亿美元巨额债务,2020 年武田完成了超 100 亿美元的资产剥离计划,先后将其在拉美、亚太地区、日本、欧洲、中国大陆部分业务出售。
处方药中,Entyvio(维得利珠单抗)表现不俗,2020 年销售额达 4030 亿日元(+21.5%),且 2020 年其皮下注射剂型在欧盟获批。肿瘤药 Alunbrig(brigatinib)先后在欧洲和美国被批准用于 ALK 阳性 NSCLC 的一线治疗。Velcade(硼替佐米)由于失去市场独占权销售额出现下滑。
武田同样致力于寻求新冠疗法,2020 年 3 月宣布开发针对新冠病毒的多克隆超免疫球蛋白(H-IG) 疗法(TAK-888),用于治疗新冠肺炎重症患者。而且,武田将将帮助分销 Moderna 的 mRNA 疫苗,以及在日本开发、制造和销售 Novavax 的 NVX-CoV2373。此外,武田的四价革登热疫苗 TAK-003 同样值得期待,目前已在欧盟进入审查。

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