01
礼来:攻之道
2023年10月10日,据Insight数据库显示,礼来Orforglipron(口服GLP-1)启动国内三期临床试验 ACHIEVE-1,针对二型糖尿病。ACHIEVE系列目前拥有2项临床试验,另一项针对超重 2 型糖尿病患者的心血管风险。
除ACHIEVE项目外,Orforglipron已在国内启动了两项III期临床试验:ATTAIN-1(肥胖或超重伴体重相关合并症)、ATTAIN-2(伴有2型糖尿病的肥胖或超重)。该系列还有一项 ATTAIN-J 在日本进行,针对 BMI ≥ 35 的患者。
可以发现,Orforglipron的两项系列研究,5个试验中有4个于肥胖有关,这反映的是礼来对GLP-1产品定位的倚重具有偏向性。
目前,Orforglipron是在研口服GLP-1小分子中进展最快的产品。据不完全统计,全球在研小分子GLP-1受体激动剂共38款。
今年9月,“更偏向于减肥药的降糖药”Orforglipron向司美格鲁肽口服版发起了正式冲锋。
礼来充分利用后发优势,精准定义差异化,在减肥赛道层层加码,扩大竞争优势。
而诺和诺德“路子”大相径庭,作为糖尿病专精的百年老店,仍是以糖尿病为核心出发点,拓展出里一条GLP-1新路径。
02
诺和诺德:防之道
2023年10月10日,诺和诺德决定基于数据检查委员会(IDMC)建议,停止司美格鲁肽治疗合并肾功能不全二型糖尿病患者和慢性肾病(CKD)的三期FLOW研究。
诺和诺德表示,IDMC得出结论,中期分析的结果达到了预先规定的标准,可以尽早停止试验,以提高疗效。
目前,该试验结果对于诺和诺德仍然是盲态,预计2024年上半年数据读出。
这是继三期临床试验SELECT心血管结局研究数据读出的又一大突破,这不仅仅对于司美格鲁肽是突破,而是整个GLP-1领域。
肾病领域长期处于研发洼地,IgA肾病、糖尿病肾病药物匮乏。2021年12月,FDA首次基于蛋白尿下降的替代临床终点,批准了云顶的IgA肾病药物Nefecon。这令一些原先持观望态度的药企开始向IgA肾病领域发力,诺华、恒瑞、荣昌、康诺亚等众多玩家领跑。
如今,诺和诺德携司美格鲁肽肾病领域,为GLP-1药物再下一城。
03
矛与盾
回看礼来,诺和诺德降糖双雄的操作,各有千秋,一方主攻,一方主守。
礼来主攻。Tizepatide出道即巅峰,疗效、安全性方面要略优于司美格鲁肽,销售额更是如入无人之境,颇具“药王之姿”。GLP-1三靶点激动剂Retatrutide同样以傲然之姿挺近临床三期。Orforglipron从口服方面进攻,通过强化该药的减重属性,扩大差异化,头对头直指司美格鲁肽口服款“要害”。
而口服真就是GLP-1主要竞争战场吗?未必。
口服剂型带来的高患者依从性,高生物利用度无可厚非,但口服生物利用度存在较大的个体差异,稳定性可能不及注射型。患者依从性方面,口服剂型可能增加其他药物的吸收,司美格鲁肽口服版在用药方面就有诸多限制。
但礼来确实在GLP-1各战线做出全方面部署,并展开了激烈进攻……
而在诺和诺德在GLP-1的处理上,则呈以防守姿态。过去认为司美格鲁肽作为单靶点药物,发展程度有限,其核心竞争力应该在口服的剂型上。
如今想来,大错特错。诺和诺德充分利用先发优势,走上K药泛适应症之路,成为GLP-1中的“二甲双胍”。
通过ClinicalTrials.gov查询,司美格鲁肽注册的临床试验数量为325项,Tizepatide仅有55项。司美格鲁肽临床数量与K药一个体量,K药注册的临床试验数量为323项。
围绕糖尿病为核心,诺和诺德可以打下大片代谢病市场,而糖尿病患者的众多并发症都是产品的保障,反哺回来,成为巩固产品的基石。
而这件事情还只能由诺和诺德来做,司美格鲁肽上市5年,积累了庞大的真实世界数据,心血管结局研究(CVOT)数据就是最好的佐证。
该研究于2018年开始,41个国家,800多个临床中心,是诺和诺德迄今为止最大的试验。
这样的先天优势是Tizepatide不曾拥有的,数据再好也需要一项项做,需要时间。
其次,诺和诺德将司美格鲁肽的减重与降糖分开,就是为了区分用户人群,分流产品风险。
由于减重的领域的特殊性(大分子GLP-1产能受限+市场蓝海),即便出现逆袭的减肥产品也无伤大雅。
本篇文章来源于微信公众号: 药时代
发布者:haitao.zhao,转载请首先联系contact@drugtimes.cn获得授权