内卷竞争下的“千亿”PD-1市场，市场究竟流向哪里？且看数据解析

表1 中国已获批的PD-1产品基本信息

数据来源于CPM新药研发监测数据库（cpm.pharmadl.com）

图1.1 欧狄沃采样医院采购金额（百万元）

图1.2 可瑞达采样医院采购金额（百万元）

1. 二者的采购金额均在2019Q4和2021Q1有不同程度的下降，且2019Q4的降幅普遍高于2021Q1的降幅（2019Q4欧狄沃和可瑞达的降幅分别为74.5%和74.66%，2021Q1的降幅分别为14.29%和19.92%）。而发生变化的这2个时间点，正好是2批国产PD-1被纳入国家医保后的1个季度；
2. 二者的采购金额均在2019Q4大幅下降后，于2020Q1~2020Q4呈现稳步攀升趋势。

图1.3 达伯舒采样医院采购金额（百万元）

图1.4 拓益采样医院采购金额（百万元）

图1.5 艾瑞卡采样医院采购金额（百万元）

图1.6 百泽安采样医院采购金额（百万元）

如上这4款纳入医保的国产PD-1产品，其采购金额趋势也惊人地相似：

1. 2019Q3达伯舒以PD-1“先驱者”的身份被第一批纳入国家医保，这似乎对其余国产PD-1产品的采购金额冲击不大，拓益和艾瑞卡的采购金额依旧呈上升趋势，达伯舒本身也在稳步攀升；
2. 2020Q4剩余3款国产PD-1在第二批被纳入国家医保后，对所有国产PD-1的采购都产生了一定的冲击，2021Q1的采购金额均有不同程度的下降。

图2.1 欧狄沃在上海样本医院各适应症的处方金额占比（%）

图2.2 可瑞达在上海样本医院各适应症的处方金额占比（%）

注：适应症名称后带有“$”的代表仅在美国获批的适应症，带有“*”的代表在中美均未获批的适应症

图2.3 达伯舒在上海样本医院各适应症的处方金额占比（%）

图2.4 拓益在上海样本医院各适应症的处方金额占比（%）

图2.5 艾瑞卡在上海样本医院各适应症的处方金额占比（%）

注：适应症名称后带有“*”的代表在中美均未获批的适应症

相比于进口产品，国产PD-1的处方适应症似乎更“随性”一些，用于中国未获批疾病的处方金额占比会更大：达伯舒有约10%的处方金额用于未获批疾病，食管恶性肿瘤占比最大，肝癌其次；拓益有25%的处方金额用于未获批的肺癌；艾瑞卡的表现则更是“豪放”，几乎所有的处方都用在了未获批的疾病上。这些超适应症用药中涉及的适应症，大部分也在国内开展的临床试验中有所研究，且最高阶段基本已处于临床III期，如达伯舒用于食管癌（CTR20202468、CTR20181308、CTR20181953、CTR20170258）、肝癌（CTR20182530）和肺癌（CTR20192164、CTR20190968、CTR20181437、CTR20180975、CTR20170380）的研究，拓益用于肺癌（CTR20202441、CTR20191139、CTR20190768）的研究，以及艾瑞卡用于肺癌（CTR20202571、CTR20200638、CTR20190113、CTR20181657、CTR20181611、CTR20180077、CTR20170322、CTR20170299、CTR20170090）和结直肠癌（CTR20181423）的研究。

从拓益和艾瑞卡的处方适应症中，还能看到一个有趣的现象。虽然它们获批的适应症都属于比较小众的癌种（黑色素瘤和霍奇金淋巴瘤），但它们的处方都在积极用于中国患病率较高的肺癌或结直肠癌上。

图3.1 欧狄沃在上海各级医院的采购金额分布（%）

图3.2 可瑞达在上海各级医院的采购金额分布（%）

图3.3 达伯舒在上海各级医院的采购金额分布（%）

图3.4 拓益在上海各级医院的采购金额分布（%）

图3.5 艾瑞卡在上海各级医院的采购金额分布（%）

图3.6 百泽安在上海各级医院的采购金额分布（%）

由图可知，2款进口的PD-1产品，绝大部分都被3级医院所采购，采购金额占比均在98%左右。而4款国产的PD-1产品，2级医院的采购金额占比明显高于进口产品，拓益和艾瑞卡在2级医院的占比甚至高达83.86%和66.02%，超过了3级医院的占比。

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