630亿美元！艾伯维（AbbVie）收购艾尔健（Allergan）！

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2019年6月25日，艾伯维（AbbVie）和艾尔健（Allergan）两家公司宣布，艾伯维将以现金和股票形式收购艾尔健，相当于每股188.24美元，比后者股票的周一收盘价溢价45％，该交易的总价值约为630亿美元。

艾伯维表示，该交易将使该集团收购后第一年的调整后收益增加约10％，收购之后的新实体将在美国特拉华州注册，总部将留在美国伊利诺伊州北芝加哥市，艾伯维董事长兼首席执行官Richard Gonzalez将在收购完成后继续担任董事长兼首席执行官，艾尔健首席执行官Brent Saunders将加入合并的董事会。该交易的完成时间预计为2020年初。

“这是两家公司的转型性交易，实现了独特和互补的战略目标，” Gonzalez表示。“艾伯维和艾尔健的结合增强了我们继续履行我们对患者和股东的使命的能力。凭借新平台进一步推动增长，我们能够使艾伯维的业务多元化，同时保持对创新科学的聚焦，推动我们行业领先的管线走向未来。”

华尔街日报首先报道该交易消息，之后艾尔健的股价在盘前交易中飙升31％，每股开盘价为169.44美元，这一举动将使该公司股价年度上涨幅度达27％。与此同时，艾伯维的股价下跌10.2％至每股70.48美元。艾尔健的股东每股将获得120.30美元的现金和0.866股艾伯维的股票，总价值约为每股188.24美元。艾伯维还表示，希望通过收购艾尔健而增加的自由现金流将支持公司2021年底之前150亿至180亿美元的减债目标。

上个月，总部位于都柏林的制药集团艾尔健发布了强于预期的第一季度盈利，并提升了其全年盈利预期，因为肉毒杆菌毒素Botox的销售额为公司带来了2％的收入增长，达到36亿美元。展望2019年，艾尔健预计非GAAP收入在151亿美元至154亿美元之间，比之前的预测高约0.5％，非GAAP收益约为16.55美元，比此前的预测高出20美分。

艾尔健表示，Botox的销售额比去年增加2％，这是该皱纹治疗产品的良好表现。公司已准备面对来自对手Evolus Inc.（EOLS）公司的竞争。Evolus公司开发的名为Jeuveau的疗法第一次申请上市时被FDA以制造和化学成分方面的缺陷而拒绝，今年早些时候终于获得FDA的批准。Evolus表示计划以比艾尔健低20％至25％的价格对其产品进行定价。在艾伯维收购艾尔健这一交易被透露之后，Evolus股价在盘前交易中上涨7.5％至每股14.73美元，将该股今年迄今的涨幅扩大至24％左右。

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参考资料：

• Allergan Agrees to $63 Billion Takeover From AbbVie in Blockbuster Pharma Deal（2019-06-25）

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