基石药业拟2月26日香港IPO!拟发行约 1.86 亿股

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基石药业拟2月26日香港IPO!拟发行约 1.86 亿股

药时代上海报道

中国著名的生物技术公司基石药业计划2019年2月份在香港证券交易所(HKSE)上市,股票代码为2616。近日,公司公布了首次公开募股(IPO)的定价。该公司计划发行高达1.86亿股股票,每股价格为11.1港元至12.8港元(1.41-1.63美元),最高募集23.9亿港元(3.045亿美元)。最终的定价将于2019年2月20日决定,计划2月26日IPO。本次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银和招商证券(香港)有限公司共同承销。

据公司称,30%的收益将用于支持该公司的核心候选药物,40%用于支持临床试验,剩余款项将用于新药研发和业务运营。早先公司曾计划筹集31亿港元。

基石药业是受益于2018年香港联交所改变规则以允许非营利性生物技术公司进行IPO的公司之一。该公司目前拥有一个由14个候选药物组成的以免疫疗法为重点的管线,包括自行开发的PD-L1、PD-1、CTLA-4和MEK抗体,以及通过与美国生物技术公司Blueprint Medicines公司(纳斯达克股票代码:BPMC))和Agios Pharmaceutical Inc.(纳斯达克股票代码:AGIO)最近达成交易的几种新分子。 投资者一直大力支持,之前的几轮融资中公司筹集了4.12亿美元。

自2015年成立以来,公司已有20份IND申请,涉及9个候选药物,公司的研发支出正在逐年增加,成本从2016年的2.53亿元人民币增加到2018年前三季度的11.6亿元人民币。该公司的程序化死亡配体1(PD-L1)抗体CS1001于2019年1月进入非小细胞肺癌的3期研究,在中国针对自然杀伤细胞/T细胞淋巴瘤和经典霍奇金淋巴瘤的开发也处于后期阶段。

基石药业拟以B股形式上市,是第十家在香港递交IPO申请的未盈利的生物技术公司,将成为继歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物之后的第六家在港上市的未盈利的生物科技公司。

基石药业拟2月26日香港IPO!拟发行约 1.86 亿股

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