10月生物医药企业上市情况

0月生物医药企业上市情况"

今年10月,在生物医药领域,共有16家公司通过IPO上市,3家公司通过SPAC合并上市,3家公司通过转板上市。

一、IPO上市
10月一般是美股IPO的旺季,今年10月也不例外,IPO上市数量为9月的三倍多,并有以下特点:

  • 分拆上市现象突出:10月,有两起分拆上市事件:从AGEN分拆上市的INKT,以及从PAVM分拆上市的LUCD。如果考虑到11月从BLUE分拆上市的TSVT,以及在明年初准备从FOLD分拆上市的Caritas,近期医药行业分拆上市的现象比较多;

  • 延迟上市较多:一些原计划在10月上市的公司(例如:ENSB、AEON、CING)等纷纷推迟了上市时间,主要原因是生物医药板块的表现较差。

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1、Exscientia(NASDAQ:EXAI)
EXAI于10月1日上市,IPO发行价格为22美元,发行1385万股,募集资金3.047亿美元,是10月IPO规模最大的生物医药企业。IPO的同时,公司还进行了concurrent private placement(CPP),获得了软银比尔盖茨梅琳达基金1.6亿美元的投资。

EXAI是一家英国的人工智能驱动的药物研发公司,搭建了CentaurAI、Centaur Biologist、Centaur Chemist三大模块,可进行靶点选择、候选分子设计、数据收集及患者筛选。此外,公司还将AI驱动的计算平台与其实验室平台集成,进行协同工作,旨在将科学概念迅速转化为精确设计的候选治疗药物。目前,公司在研项目已经超过25个,包括首批进入临床1期的3个药物,并与华东医药赛诺菲、BMS、拜耳、住友制药等公司建立了合作关系。

公司在一级市场的融资也是风生水起,既有软银、贝莱德、Farallon等大机构站台,也有诺和诺德、BMS、Evotec等大药企背书。近些年,随着Relay、Recursion、AbCelera、Schrodinger等人工智能医药公司的上市,相关概念板块有望成为市场的热点。



2、Entrada(NASDAQ:TRDA)
TRDA于10月29日在纳斯达克上市,IPO价格为20美元,募集金额1.815亿美元。

TRDA是一家内体逃逸载体疗法(EEV)研发公司。大约有75%的致病靶标位于细胞内,但受限于现有技术,胞内靶标被认为是难以成药的,但EEV技术有望改变这一现象。

公司的EEV技术具有高度通用性和模块化,可将多种治疗药物有效地递送到各种器官和组织中,开发相关的细胞内疗法,同时兼具更高的细胞内靶标参与、更低的药物浓度和更低的毒性等特征。

目前,公司的在研管线均处于临床前阶段,但鉴于广阔的技术前景,公司还是吸引了Baker Bro、罗氏、5AM等知名股东的加入。

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3、Xilio Therapeutics(NASDAQ:XLO)
XLO于10月22日在纳斯达克上市,IPO价格为16美元,发行735.3万股,募集资金1.176亿美元。

XLO是一家专注于改善肿瘤免疫疗法疗效的公司,特有的Geographically Precise Solutions (GPS) 平台,可以用于设计多样的免疫调节分子,使其在肿瘤微环境中选择性地释放免疫作用,将疗效最大化的同时,降低肿瘤免疫疗法的相关毒性。目前,XLO有四个在研管线,其中进度最快的是XTX101,一种靶向CTLA-4的单抗,预计明年年中发布临床一期数据。

公司CEO René Russo曾在传染病治疗公司Cubist任职,后来被默克收购。在一级市场,XLO获得了Atlas、贝恩资本武田、富达、Deerfield等知名机构的投资。


4、Ventyx(NASDAQ:VTYX)
VTYX于10月21日上市,IPO价格为16美元,募集金额1.52亿美元。

VTYX于2018年由Raju Mohan成立,是一家研究炎症性疾病和自身免疫性疾病新疗法的公司,目前有三款药物:靶向TYK2抑制剂的VTX958、靶向S1P1R调节剂的VTX002和靶向NLRP3抑制剂的VTX2735。

VTYX在今年2月分别以1410万美元和780万美元,并购了Mohan创办的另外两家公司:Oppilan Pharma 和 Zomagen Biosciences,随后又组建了有力的团队:
  • Jörn Drappa博士曾任Viela Bio的研发负责人和CMO,在Viela被HZNP收购后,来到VTYX担任CMO;
  • Sheila Gujrathi博士担任公司董事会执行主席,Gujrathi曾在TPTX、FPRX(被安进收购)、Ambrx, Inc.(被复星、药明、光大控股、厚朴投资等组成的财团收购)担任董事会主席,亦曾是GOSS的创始人(高瓴资本重仓)和Receptos公司的首席医学官(被新基收购)。


在管线整合和团队组建的基础上,VTYX引入了venBio、奥博资本、启明创投等机构的参与,在融资6个月后,成功登陆资本市场。

 


5、Pyxis Oncology(NASDAQ:PYXS)
PYXS于10月8日在纳斯达克上市,IPO价格为16美元,发行1050万股,募集金额达1.68亿美元。

PYXS是由Longwood Fund创立的ADC药物公司,公司从辉瑞引入了FACT平台,可对每一个特定的linker-payloads组合选择最佳的偶联位点,提升ADC的均质性,进而改善药物疗效。公司目前共有三个管线:从辉瑞引入的PYX-201和PYX-203,以及从LegoChem引入的PYX-202,均处于临床前阶段。

CEO Lara 曾是SpringWorks(NASDAQ:SWTX)的创始人,SWTX也是一家和辉瑞有着密切联系的公司。PYXS的投资方包括辉瑞(第一大股东)、拜耳、perceptive、RA capital等机构。


二、SPAC上市
10月,SPAC公司HLXA宣布与生物医药企业合并;另有2家之前宣布合并生物医药企业的SPAC公司完成合并,即MAAC和BCYP。

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1、Montes Archimedes(NASDAQ:MAAC)
10月1日,Roivant Science完成与SPAC公司MAAC的合并上市。Roivant Science是一家医药投资公司,专注于孵化创新药企业。此后母公司及孵化企业先后获得了软银(11亿美元)、韩国SK控股(2亿美元)、NovaQuest Capital Management、RTW  Investments等多家机构的投资。

Roivant所有的子公司均以“vant”作为尾缀,Roivant旗下有15家子公司,其中6家在美股上市,而Axovant和Myovant更是2015年和2016年规模最大的生物医药IPO。公司在14个治疗领域中拥有41种研究药物,具体可见Roivant Science:定义医药投资新模式

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2、Helix(NASDAQ:HLXA)
10月4日,MoonLake Immunotherapeutics宣布与SPAC公司HLXA合并上市,预计在四季度或明年一季度完成合并。

MoonLake是一家瑞士的生物医药公司,利用Nanobody®技术开发用于免疫性疾病(包括炎症性皮肤和关节疾病)的三特异性抗体药物Sonelokimab。Sonelokimab是一种IL-17A/F抑制剂,目前已开发了针对银屑病关节炎、强直性脊柱炎以及化脓性汗腺炎等适应症,并与默克、Ablynx(赛诺菲旗下公司)等公司进行合作。

3、Big Cypress(NASDAQ:BCYP) 
10月21日,SAB Biotherapeutics完成与SPAC公司BCYP的合并上市。SAB是一家多克隆抗体疗法公司,特有的DiversitAb™ 平台可以开发更为安全且更为有效的抗体药物。

目前公司管线集中在传染性疾病和自体免疫系统疾病,主打药物SAB-176计划在四季度发布治疗季节性流感的二期数据;另一款多克隆抗体药物SAB-185是与美国国立卫生研究院 (NIH)合作,用于治疗轻度和重度的COVID-19非住院患者,并在9月又获得了美国国防部的6050万美元的资助

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转板上市(Uplisting)

10月,共有3家生物医药公司通过转板方式在纳斯达克上市,一般情况下,通过转板上市的公司,市场关注度较低,资质也较为一般。

在10月转板上市的3家中公司,XRTX相对值得关注,公司是一家肾病药物研发公司,专注于异常嘌呤代谢和高血清尿酸失衡方面的罕见病,以及糖尿病肾病和与呼吸道病毒感染相关的急性肾损伤,主打药物XRx-008处于临床二期,适应症为多囊肾病。

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本篇文章来源于微信公众号:药时代

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