“4+7”后 ,抗肿瘤药市场发生了什么变化?

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“4+7”后 ,抗肿瘤药市场发生了什么变化?

“4+7”后 ,抗肿瘤药市场发生了什么变化?

随着第五批国家集中采购药品逐步落地,回顾从2019年开始的“4+7”带量采购试点,历经两年多的实践,对于终端医院市场而言,在价格方面,发生了很多变化。
在第一批“4+7”名单中,以药品通用名计,共有30个。再以治疗大类进行划分,可归属到10个领域中,其中抗肿瘤药共有3个通用名,本文将对该类别的带量采购指定品种进行分析(只统计名单所列的剂型规格),价格的计算方式为总金额/最小单位数量(即每片/每粒/每支的单价)。

指定品种整体价格降幅显著

基于PDB国内样本医院市场数据,上述3个通用名从2017年至2021年三季度的整体价格变化趋势如下,从2019年开始,几乎每个品种的单价都有显著降低,且降幅自2021年起趋于稳定。因初始单价各不相同,降幅也有所区别,两个替尼类口服制剂具有可比性,2017年两者价格差距很大(156),到了2021年差值缩小到22.5;另外,培美曲塞注射剂在近几年的降幅约50%,但因其初始价格较高,单价仍保持在四位数。

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图1样本医院市场抗肿瘤药带量采购品种整体价格变化趋势(2017-2021Q3,元)

吉非替尼

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计0.25g吉非替尼片剂的3家重点企业在2017年至2021年三季度间的市场占有率和价格变化,可以发现,该品种的市场集中度较高,进口企业一直占据主导地位,但近几年的市场份额下降了约20%;齐鲁制药的市场份额有所波动,在2019年达到峰值后小幅下降,但其价格变化趋势与阿斯利康一模一样,且一直保持较为稳定的价格差;顺欣制药自2019年起以当时三者最低价进入该市场,近两年份额提升明显,预计将超过齐鲁制药。
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图2样本医院市场吉非替尼重点企业市场占有率和价格变化趋势(2017-2021Q3)

伊马替尼

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计伊马替尼的两个品规在2017年至2021年三季度间的市场占有率和价格变化,可以发现,在0.1g规格中,片剂占主导(约90%),且价格下降明显;与之相比,胶囊剂的价格几乎没有变化,对应的市场份额在2021年前三季度首次达到10%。
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图3样本医院市场伊马替尼指定品规市场占有率和价格变化趋势(2017-2021Q3)

分别统计0.1g伊马替尼口服制剂的4家重点企业在2017年至2021年三季度间的市场占有率和价格变化,可以发现,进口企业的价格明显高于国产企业,因此在该市场一直占据金额上的主导地位,同时近几年的市场份额在逐年下降,降幅约12%;另外三家国产企业的价格几乎一样,石药欧意的份额不到1%,正大天晴的份额在5%-11%间波动,江苏豪森的变化最为明显,从2017年12%的市占率上升至2021年前三季度的20%。
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图4样本医院市场伊马替尼重点企业市场占有率和价格变化趋势(2017-2021Q3)

培美曲塞

基于PDB国内样本医院市场数据,分别统计培美曲塞的两个品规在2017年至2021年三季度间的市场占有率和价格变化,可以发现,在注射剂型中,2017年0.5g规格具有明显的领先优势,但从2019年开始,两个规格的市占率差值明显缩小,近两年稳定在5%-7%之间,原因是0.5g的价格显著下降,而0.1g的价格则相对稳定。
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图5样本医院市场培美曲塞指定品规市场占有率和价格变化趋势(2017-2021Q3)

分别统计培美曲塞注射剂的5家重点企业在2017年至2021年三季度间的市场占有率和价格变化,可以发现,该品种的市场竞争较为激烈,随着价格猛烈下降,礼来的TOP1地位被后发入市的四川汇宇所超越,而在2017年拥有一定市占率的德州德药和齐鲁制药也渐渐得淡出该市场;随着价格波动趋于平缓,未来的市场格局也将延续现有态势,保持相对稳定。
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图6样本医院市场培美曲塞重点企业市场占有率和价格变化趋势(2017-2021Q3)

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